核电用钢需求迎爆发性增长

摘要

近日,辽宁红沿河核电站5、6号机组正式在国务院办公厅会议上获得核准开工,国家能源局也已批复该项目,按此次批复,标志着中国核电正式重启意义深远。

核电用钢需求迎爆发性增长

关注消息

近日,辽宁红沿河核电站5、6号机组正式在国务院办公厅会议上获得核准开工,国家能源局也已批复该项目,按此次批复,标志着中国核电正式重启意义深远。

消息挖掘

笔者认为认为本次事件背后有许多深意可以挖掘:

1.本次项目的审批在2月17日即已完成,但选在目前时间点公布,我们推测可能与两会有关系,预示着两会出台相关实质性措施或更重磅利好的可能

2.既然核电已经重启,其意味着核电建设的相关条件应已完全具备,如技术、资金及其他辅助问题等,后续项目获批的难度将小很多,核电市场的想象空间可以完全打开。

市场分析

随着国内核电重启,核电用钢将迎爆发式增长。

根据未来4-5年41GW的新增容量以及招标、建设周期判断,大概率自15年开始订单将陆续释放,需求进入实质性爆发;

需求空间巨大:以每年7个机组测算,对应核电用钢年需求数十万吨,其中典型产品如高温合金市场空间1万吨/年左右,高端不锈钢接近5万吨/年。

以高温合金为例,相当于其总需求空间在14年基础上提升了30-40%。除核电机组外,未来如燃气轮机、核潜艇、核四代堆等方面的需求也具备爆发的可能,因此中长期看,核电用钢发展前景非常广阔。

投资机遇

看好全部核电用钢公司预计未来几年相关核电用钢公司均有望迎来高速增长,特别是龙头抚顺特钢(600399)、久立特材(002318)等定位清晰、技术过硬、在产品研发及市场开拓等方面具备先发优势的公司,其次钢研高纳(300034)、大西洋(600558)、方大特钢(600507)等有稳定经营业绩的A股上市公司同样值得大家进行关注。

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