供给侧改革集中爆发

供给侧改革集中爆发


【关注事件】

近日,李克强在西山煤电集团官地矿考察时表示,煤炭行业是山西的支柱产业,为我国工业体系建设作出重要贡献,广大煤矿工人付出了艰辛努力。当前煤炭行业正面临产能严重过剩、价格大幅下跌等问题,处于历史上少有的困难时期。煤矿企业从业人员多、历史包袱重,要根据市场需要,主动压产减量,严控新增产能,同时通过创新拓展发展空间,促进富余职工转岗就业,政府也要多措并举创造环境。他要求随行的有关部门尽快拿出规范煤炭市场、降低企业成本的举措,共同努力让煤炭行业闯过严冬、打开新局。

【政策支持】

按照中央经济工作会议的部署,就是要贯彻落实“五大发展理念”“五大政策支柱”“五大重点任务”。创新、协调、绿色、开放、共享,“五大发展理念”是关系我国发展全局的一场深刻变革,为推进供给侧结构性改革提供了理论指导。宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底,“五大政策支柱”整体融合、有机结合、相互配合,旨在为推进供给侧结构性改革营造更好的环境和条件。去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,“五大重点任务”是一个系统设计,是推进供给侧结构性改革必须抓住的关键点。

【投资机会】

面对当前产能严重过剩的周期行业,供给侧改革将是国家重点改革行业,有望颠覆行业的发展机遇,周期性行业的寒冬即将过去,春天还会远吗?重点关注煤炭、钢铁、有色、水泥建材等板块的机会。
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煤炭板块:兰花科创(600123)、西山煤电、大同煤业(601001)、靖远煤电(000552)、开滦股份(600997)。

钢铁板块:安阳钢铁(600569)、华菱钢铁(000932)、中原特钢(002423)、本钢板材(000761)和首钢股份(000959)。

水泥建材板块:海螺水泥(600585)、天山股份(000877)、宁夏建材(600449)、祁连山(600720),小市值公司国统股份(002205)。

有色板块关注铜、铝小金属概念:江西铜业(600362)、云南铜业(000878) 、云铝股份(000807) 、常铝股份(002160) 、利源精制(002501) 。

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